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期市投资参考(2017年6月1日)

期市投资参考(2017年6月1日)

宏观

1、中国5月官方制造业PMI为51.2,与上月持平,连续10个月在荣枯线上方,预期51;中国5月官方非制造业PMI为54.5,环比上升0.5个百分点;统计局称,制造业采购经理指数保持扩张态势,市场供需两端持续扩张,消费品制造业增速有所加快,中小型企业活力有所增强;非制造业商务活动指数有所上升,服务业较快增长,建筑业高位运行。

2、中金公司点评PMI数据:价格回落带动去库存;方正宏观任泽平表示,价格需求双降,补库存接近尾声;天风固收称,经济仍有支撑,监管和海外则是当下焦点;国君宏观认为,经济短期无忧,中长期有支撑。

3、新华社:李克强在与德国总理默克尔会晤时表示,中方愿将“中国制造2025”与德国“工业4.0”等发展战略更好对接,深化制造业、能源、航空、创新、中小企业等合作。希望德方为中国自主研发制造的大飞机C919取得欧盟适航认证提供支持。

4、国务院将开展第四次大督查,督查重点内容是推进供给侧结构性改革、适度扩大总需求、推动新旧动能转换、保障和改善民生、防范重点领域风险等五个方面工作,确保经济运行在合理区间,推动实现经济平稳健康发展和社会和谐稳定。

5、央行周三进行1800亿7天、300亿14天逆回购操作,完全对冲当日到期量。Shibor悉数上涨,1年Shibor涨0.35bp报4.3579%。

6、新浪:渣打中国完成其首笔以FDR007为参考利率的利率互换交易;全国银行间同业拆借中心正式推出银银间回购定盘利率(包括FDR001、FDR007及FDR014三个品种),以及以FDR007为参考利率的利率互换交易相关服务。

7、外管局:2016年末,我国对外证券投资资产(不含储备资产)3596亿美元;其中,股权类投资2057亿美元,债券类投资1540亿美元;投资前五位的国家/地区是美国、中国香港、开曼群岛、英属维尔京群岛和英国。

8、农业部发文促乡村旅游发展:在用地政策上,要落实城乡建设用地增减挂钩试点,农村集体经济建设用地自办、入股等方式经营休闲农业的政策;财政政策上,鼓励利用PPP模式、众筹模式、互联网+模式、发行私募债券等方式。

9、社科院郑秉文:包括中央调剂金、延迟退休等一揽子方案在内的养老保险顶层设计方案已经基本确定,只是还没有对外公布;基础养老金全国统筹没有实现,这轮改革只是建立中央调剂金。

10、德意志银行、中国国家开发银行签订30亿美元合作协议。德银称,协议旨在为中国、德国及其他一带一路国家的经济合作提供资金,推动人民币国际化,合作为期五年。

11、证券时报头版刊文称,最近几个交易日人民币对美元的强势上涨,市场多解读为逆周期因子的引入,减弱了市场非理性贬值预期。从实际情况看,逆周期因子确实对人民币升值有指引信号作用。而随着人民币国际化进程的推进,逆周期因子的加入可以对冲顺周期的市场情绪,即使在美元剧烈波动的情况下,也可稳定人民币汇率变动幅度。

12、经济参考报:距离最严调控启动已有两个半月时间,在调控影响下,本应是购房黄金期的端午小长假却继续降温。对此,业内人士表示,数据直线下滑的主要原因是政府限价房企暂缓开盘,供应减少,因此市场并没有数据所显示的低迷。但需要注意的是,在政府调控不放松的背景下,购房者心态正逐步从激进转向观望,下半年房价或有松动的可能性。

金属

1、周三,COMEX 8月黄金期货收涨9.70美元,涨幅0.8%,报1275.40美元/盎司,5月份累涨约0.6%。但美联储公布经济景气状况褐皮书报告后,金价有所回落。

2、周三,伦敦基本金属涨跌不一。LME期镍收跌1.6%,报8970美元/吨,一度刷新2016年6月后期以来低点至8825美元/吨。LME期铜收涨0.4%,报5681美元/吨。LME期铝收涨0.2%,报1929美元/吨。LME期锌收跌0.9%,报2600美元/吨。LME期铅收涨0.7%,报2119美元/吨。LME期锡收跌0.5%,报20325美元/吨。

3、截至周三(5月31日),全球最大黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust黄金持仓量为27246434.1盎司或847.45吨,较前一交易日持平。

4、截至周三(5月31日),纽约商品交易所(COMEX)黄金库存总计8750276.36盎司,较前一交易日减少62512.65盎司或减少0.71%。COMEX白银库存总计201367112.51盎司,较上一交易日减少782203.26盎司或减少0.39%;COMEX铜库存总计157922短吨,较上一交易日增加187短吨或增加0.12%。

煤焦钢矿

1、周三,国内商品期货夜盘黑色系遭遇重挫。铁矿石收跌3.19%。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌3.03%、2.88%、0.23%。

2、南华期货宏观研究员章睿哲:外围商品的下跌和人民币上涨主要是对前期上涨和美元反弹的调整,未来走势还需进一步观察,目前来看可持续性有限。从国内商品基本面来看,5月份PMI数据显示企业生产活动仍保持在较为稳定的水平,从钢材库存来看,截至上周的库存已经低于去年同期水平,说明实体经济需求并不差,预计后期商品价格的下跌空间不是很大。

3、普氏62%铁矿石指数5月31日报57.40美元/吨,较前一交易日下跌0.40美元/吨,跌幅0.69%。

4、发改委:4月末全国重点电厂存煤5649万吨,可用18天。

能源化工

1、周三,WTI 7月原油期货收跌1.34美元,跌幅2.70%,报48.32美元/桶,创5月12日以来收盘新低,5月份累跌约2%。布伦特7月原油期货收跌1.53美元,跌幅2.95%,报50.31美元/桶,5月份累跌约2.7%。

2、美国5月26日当周API原油库存-867万桶,创2016年9月份以来最大单周降幅,预期-283万桶,前值-150万桶。

3、EIA月度石油供应报告:美国3月原油出口降至83.4万桶/日,2月为111.6万桶/日;美国3月原油需求同比上升2.1%或41.7万桶/日至2003.3万桶/日,2月为同比下降2.5%。美国3月汽油出口下降至59万桶/日,2月为71.6万桶/日;美国3月汽油需求同比下降0.5%或4.6万桶/日至935.3万桶/日,2月为同比下降2.4%。

4、据能源咨询机构JBC测算,欧佩克5月原油产量增长37万桶/日至3250万桶/日;欧佩克组织参与减产的11国在5月的减产执行率从4月的96%下滑至92%。

农产品

1、周三,国内商品期货夜盘农产品普跌。菜油、豆油、棕榈油分别收跌0.95%、0.66%、0.19%。菜粕、豆粕、大豆分别收跌0.27%、0.23%、0.37%。

2、周三,洲际交易所(ICE)农产品期货主力合约涨跌不一。原糖期货收跌1%,报14.87美分/磅。期棉收涨0.05%,报72.79美分/磅。

3、周三,芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约多数上涨。小麦期货收跌0.06%,报4.2925美元/蒲式耳;玉米期货收涨1.36%,报3.72美元/蒲式耳;大豆期货收涨0.36%,报9.16美元/蒲式耳。

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